Ayuda para vendedores
Guia rapida de uso Verlyt CRM
Esta guia resume el flujo de trabajo esperado para que puedas avanzar leads, contactar clientes, registrar presupuestos y cerrar ventas sin perder contexto.
Como usar la plataforma
Trabajar leads
Entrá a Leads para revisar nuevos ingresos, actualizar estados y preparar el siguiente contacto comercial.
Gestionar clientes
Usá Clientes para seguir cuentas activas, revisar contactos y mantener el historial comercial al día.
Enviar WhatsApp
Desde el ícono de WhatsApp podés abrir el popup de templates, elegir una plantilla y enviar el mensaje con datos completos del cliente.
Enviar emails
Desde el ícono de correo podés abrir el popup de templates, seleccionás uno y se completa automáticamente el asunto y el cuerpo.
Registrar presupuestos
Usá Presupuestos para dejar asentadas propuestas enviadas, montos, detalles y su estado de seguimiento.
Registrar ventas
Cuando una oportunidad se concreta, registrá la venta para mantener el pipeline y la facturación actualizados.
Flujo recomendado de trabajo
Entrá a Leads y revisá primero los prospectos nuevos o con seguimiento pendiente.
Abrí la ficha del lead o cliente para validar datos, contactos y contexto comercial.
Contactá por WhatsApp o email usando templates cuando quieras salir con un mensaje consistente.
Si hay una propuesta en marcha, registrá el presupuesto con el monto y el estado correspondiente.
Si la operación se cierra, registrá la venta para que quede reflejada en el tablero comercial.
Buenas practicas
Mantené actualizados el estado del lead o cliente y los datos de contacto antes de iniciar una acción comercial.
Usá templates cuando necesites velocidad y consistencia, pero revisá siempre la vista previa antes de enviar.
Registrá cada presupuesto apenas lo compartas con el cliente para no perder visibilidad sobre oportunidades abiertas.
Cargá la venta apenas se confirma para que el dashboard y las métricas comerciales reflejen la realidad del equipo.
¿Necesitás ayuda adicional?
Si tenés algún problema o una pregunta que no esté respondida en esta guía, podés contactarnos directamente y te ayudaremos a resolverlo.